Son las 00:40 am del 1 de enero de 1985. El espía Malko Linge llega al aeropuerto Jorge Chávez. Encuentra un país que celebra la llegada del año nuevo en medio de una feroz crisis económica y la escalada imparable del grupo terrorista Sendero Luminoso. La CIA le ha encomendado proteger al Papa durante su visita al Perú, así como cercar al líder terrorista Abimael Guzmán y evitar que Izquierda Unida gane las elecciones presidenciales. Para ello, Linge solo puede confiar en un joven diplomático que acaba de iniciar su carrera en la Cancillería. De esta manera, juntos emprenden —en medio de un Perú marcado por la violencia política, las intrigas electorales y las canciones de Las Chicas del Can— la búsqueda del enigmático presidente Gonzalo.
